1.选择或者搜索需要添加动态类信息的客户,点击“客户名称”进入“跟踪进度”页面,点击“跟进客户”即可添加:联络跟进、PI、
订单、文档等动态信息;
2.如果只是想添加联络类的信息,可以直接在“客户跟踪”--“待跟进客户”列表,选择目标客户,点击“我要跟进”,即可添加;
3.发送邮件至目标客户邮箱,系统自动更新客户动态。