1．选择或者搜索需要添加动态类信息的客户，点击“客户名称”进入“跟踪进度”页面，点击“跟进客户”即可添加：联络跟进、PI、

订单、文档等动态信息；

2．如果只是想添加联络类的信息，可以直接在“客户跟踪”--“待跟进客户”列表，选择目标客户，点击“我要跟进”，即可添加；

3．发送邮件至目标客户邮箱，系统自动更新客户动态。