1.“客户管理---我的客户”、“客户跟踪-客户新动态、待跟进客户”：都显示您目前的所有客户。客户管理后面的数字，表示您目前的客户数。其中：“我的客户”按照新建客户的时间进行排序；“客户新动态”按照客户的最新动态进行排序；“待跟进客户”按照客户的“跟进剩余时长”进行排序。

2.您可以在“我的客户”中根据客户等级、订单、来源、客户的创建时间，对您的客户进行综合筛选查看；也可以在此页面查看客户的订单信息。

3.同时，在客户列表页面，还可以选择一个或多个客户进行：移入公海、移入公海黑名单、转移给同事、转移到您设置的分组、批量修改客户等级、客户来源等操作。其中，“转移给指定成员”及“删除”权限是管理员进行设置的。如果您点开“转移给”，下拉菜单中只有“自动分配”及您本人的名字，您需要联系管理员开启您的“指定分配”权限；当管理员不允许员工删除客户时，此页面就没有“删除”这一项。

4.管理、编辑客户：选择或者搜索需要编辑的客户，点击客户名称进入，在此页面，您可以进行客户共享、写邮件、新建客户动态、新建联系人、编辑客户资料等操作。

（1）往来邮件：显示您企业所有成员与此客户的全部往来邮件，并可以在此页面查看、回复、转发邮件；

（2）并入客户：在“编辑客户资料”中点击“并入客户”，在弹出的窗口中输入需要合并的客户名称，确定。并入的客户就会作为新的联系人显示在联系人信息中。

（3）客户跟踪动态：点击“跟进客户”，在弹出的窗口中可以增加这8种动态信息，例如：“订单客户”指的就是在此添加过“订单”动态的客户。客户动态信息可以通过“进度、发送人、内容”进行筛选，分类查看。