1.新建客户有4种方式，分别为：“询盘分配”、 “新建客户”、“批量导入客户”、“邮件中新建”。

2.为了便于管理客户，我们进行了各种分类，例如：客户来源、国家地区、客户等级、询盘备注、关注产品等。您可以根据自身需求

进行分类筛选、关注。除此之外，每位成员还可以进行客户分组设置。此页面可以对分组进行新建、编辑、删除等操作。

3.新建客户时，“客户名称”、“邮箱”、“手机”是会判断冲突的（“社交”可由管理员账号设置是否为判断冲突项），录入客户

信息时，如果这其中的任意一项，系统中已存在，在提交此客户信息时，就会弹出提示：“新建失败……”；同时，管理员、客户归

属人、新建客户的成员都会收到冲突的消息提示；新建客户时填写的备注、关注产品等信息会作为新动态插入客户动态信息中。

（1）新建客户：标星号的为必填项，“邮箱、电话、社交”可根据公司需求设置是否为必填项。其他信息尽量填写完整，提交，客户

信息就新建完成了。

（2）批量导入客户：客户量大时，可以选择批量导入，具体操作步骤及需要注意的事项，请务必参照页面中的说明。具体可参照：

如何批量导入客户？为什么批量导入客户显示失败？

（3）询盘分配：主要是电商人员使用的，此处需要填写的信息与“新建客户”基本一致，填写完成后，进行分配。分配时您可以指

定分配给某位员工；也可以选择全部自动分配，或者按部门自动分配。自动分配的分配规则是按顺序循环分配。完成之后，提交。

新的客户信息就配完成了。

（4）将一封陌生邮件添加为客户：在收件箱中，将鼠标放在收件人地址上，在弹出的窗口中选择创建方式即可。